Passeando por diversas vertentes da música brasileira, canções como "Canção do Amanhecer", de Edu Lobo e Vinícius de Moraes e "Correnteza" de Tom Jobim e Luiz Bonfá ganham roupagens cheias de lirismo e sutilezas.  Já "Boca de Leão" de Filó Machado vem recheada de nuances rítmicas e improvisações. "Ninho de Vespa" de Dori Caymmi é um frevo instrumental que aparece cheio de espontaneidade e com a voz cantando a melodia junto do piano. Também fazem parte do disco as canções Conversando no Bar (Milton Nascimento/Fernando Brant), Quebradeira de coco (Roque Ferreira), Sanfona (Egberto Gismonti), Pedro Brasil (Djavan), Via Crucis (Guinga/ Edu Kneip), Xi, de Pirituba a Santo André (Rafael Alterio/Kleber Albuquerque), Sanfona Sentida (Dominguinhos/Anastácia) e Fica Mal com Deus (Geraldo Vandré).