Em tempos de pandemia de coronavírus, a CVM soltou em abril uma orientação para que a transferência de custódia de investimentos seja feita preferencialmente por meio eletrônico e em 48 horas úteis. As medidas já constavam de um ofício de dezembro, com as melhores práticas para a portabilidade, mas muitas instituições ainda exigiam

que o cliente fosse a um cartório para reconhecer firma no documento de transferência de valores mobiliários. Com a orientação, plataformas, bancos e corretoras estão se organizando para atender o regulador.

A portabilidade de investimentos é um caminho sem volta. Estimula a concorrência entre bancos, plataformas e corretoras e traz vantagens aos investidores. Mas, para ser efetiva, precisa ser transparente e obedecer a processos. Além da CVM, a Anbima, que regula os fundos de investimento, tem avançado na discussão sobre melhores práticas para agilizar e padronizar a troca de informações entre distribuidores e administradores.

Neste evento, vamos discutir os impactos da portabilidade digital e da transferência ágil de custódia no mercado de investimentos. Vamos também analisar o papel do agente autônomo na orientação dos investidores e esclarecer as diferenças entre a portabilidade de ativos mobiliários e de fundos de investimento. O painel trará a visão da Abaai, CVM e Anbima sobre as melhores práticas.

Convidados

Diego Ramiro

Presidente Abaai                                                                               

Fernando Barbedo - Moderador      

Sócio-diretor da Solidus

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