ESG De Verdade - Finanças

MIND SETTING ESG

Antonio Emilio Freire

Alessandra Lehmen

• Instrumentos Baseados em Equity, Debt, Derivativos e Alternativos
• Análise Qualitativa: Verificação e Suplementação da Análise Quantitativa
• Regulamentações, Interoperabilidade de Frameworks e Stewardship
• Integração de Relatórios Financeiros em Padrão Global Comum
• Impactos Geopolíticos e Estratégias de Ciclos Econômicos do Investimento ESG

TO THE CORE

Rochana Grossi Freire

Marcelo Gasparino

• Obtenção de Retornos Financeiros Competitivos
• Gerenciamento Ativo versus "Não Faz Mal"
• Abordagens, Mediçoes e Criação de Valor ESG
• ESG e Accountability no Conselho de Administração
• O que Investidores Acreditam ser Importante em ESG
• Pressão Pública, Ativismo Acionário

BEST IN CLASS

Daniela Fontana e Aline Homrich

Júlio Espírito Santo

• Economia Circular, Mudanças Climáticas e Avanços rumo ao Net Zero
• O aprofundamento das Questões Sociais no Brasil
• A expansão do Mercado de Créditos de Reciclagem
• Impulsionadores e Tendências de Monetização;
• Green Bonds, Créditos de Carbono, Biocombustíveis
• Mudanças da Estratégia de Nicho para a Estratégia Mainstream

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

» Conectar monetização e materialidade

» Comparar abordagens quantitativas e qualitativas

» Rever regulamentações, riscos e recompensas de implementação

» Entrar em derivativos, instrumentos alternativos e ativos encalhados

» Investigar índices de sustentabilidade

» Ressaltar modelagem e prototipagem dentro da terminologia comum

» Investigar o uso crescente e aceitação dos padrões ESG no Brasil

» Discutir mudanças climáticas, outras questões ambientais e as questões sociais

» Discutir administração, contabilidade, divulgações e regulamentos

» Pesquisar a consolidação de dados, tecnologia e classificações

» Comparar dados e divulgações consistentes vs relatórios ESGWashing

» Investigar as tendências de investimentos de impacto e questões geopolíticas

» Avaliar o Crescente Impacto das Classificações e Rankings ESG

» Descobrir o Desempenho Relativo ESG

» Entender a Evolução e Crescimento do Investimento ESG

» Analisar o Futuro dos Investimentos ESG

» Identificar o desempenho do investimento nos relatórios de sustentabilidade corporativa

» Cálcular o desempenho relativo ESG Contra o mercado mais amplo e Contra benchmarks específicos

» Analisar os tipos de valores mobiliários, portfolios, alfa e beta

» Avaliar Estratégias de Investimento ESG

» Rever Due Dilligence em Dados, Disclosures, Divulgações ESG

» Elaborar Parecer de Aprovação ou Negação de Investimento ESG

10 PERGUNTAS Preliminares Mais Frequentes

• Quais metas de sustentabilidade devem ser seguidas?

• Quais são as características de uma empresa ESG?

• Como uma empresa ESG é classificada?

• Quais princípios de investimento devem ser adotados para ESG?

• Como é implementada uma abordagem ESG com proprietários de ativos?

• Como os benchmarks e a medição de desempenho são incorporados em ESG?

• O que os investidores acreditam ser importante?

• O que uma empresa deve saber sobre sua classificação ESG?

• Quais avanços dos reguladores no Brasil sobre critérios e métricas, classificações e rankings?

• Quais as últimas atualizações de disclosure e relatórios globais?

10 FATORES que Mais Influenciam o INVESTIMENTO ESG

• Mudanças Climáticas: A Rota para o Net Zero

• Questões Sociais Chegando à Tona

• Mordomia como motorista para a mudança

• Divulgações do ESG

• Contabilidade

• Regulamento e Normas Internacionais

• Investimento de Impacto: Ativamente Fazer o Bem versus "Não Faça Mal"

• Dados e Tecnologia

• Consolidação das Empresas de RatingS ESG

• Impactos Políticos: Geopolítica e Pressão Pública

10 QUESTÕES em Torno da Construção de PORTFÓLIOS ESG

• Razões para diferentes pontuações do ESG entre agências de classificação

• Critérios usados na criação de uma pontuação combinada de ESG

• Tendências que impulsionam a materialidade do ESG

• Abordagens Quantitativas para análise do ESG

• Análise Qualitativa: Verificação e Suplementação da Análise Quantitativa

• Regulamentos Financeiros ESG

• Risco, Retorno e Volatilidade

• Instrumentos derivados e alternativos

• Ativos Encalhados

• Investimento de Impacto, Temático Sustentável