Nosso objetivo é oferecer aos participantes uma prática de planejamento financeiro a partir do uso de tecnologia. Sabemos que uma boa parte do tempo do planejador financeiro é dedicada a coleta dados, organização destes dados e elaboração de projeções. Neste seminário entregaremos instrumentos para que o planejador financeiro automatize este processo, reduza o tempo de preparação de um planejamento financeiro e aumente a escala de atendimento de clientes com qualidade de resultado. Em resumo, você entenderá:

1)  O impacto da Economia Digital na sua vida pessoal e profissional;

2) Como usar a transformação digital no desenvolvimento de sua atividade profissional como Planejador Financeiro Pessoal;

3) Como desenvolver um planejamento financeiro com uso de tecnologia para gestão de fluxo de caixa, consolidação de carteira de investimentos, gestão fiscal e tributária, gerenciamento de riscos e planejamento sucessório.

Cobriremos vários aspectos da tecnologia como propulsora dos negócios em planejamento financeiro: 

- Conceito e impacto das tecnologias exponenciais no futuro do trabalho de planejador financeiro em um mundo hiperconectado;

- Como o big data e a inteligência artificial potencializam o trabalho do planejador financeiro;

- Você sabe o que é pensamento lateral e sua importância para a solução de problemas em planejamento financeiro com uso de tecnologia?

- Como o planejador financeiro se beneficia do ecossistema de tecnologias disponibilizadas pelas Fintechs no mercado brasileiro;

- Estudo de caso 1: O que é o mundo VUCA e como isto se aplica às empresas de planejamento financeiro;

- Estudo de caso 2: prática com a aplicação da plataforma de planejamento financeiro SuperRico para o desenvolvimento de um planejamento financeiro eficaz.

A tecnologia deve ser vista como aliada do planejador financeiro. Ela liberará o planejador financeiro para se dedicar ao que é mais importante em um processo de planejamento financeiro eficiente: impactar a mudança de comportamento de seus clientes para que eles realizem seus projetos de vida.

E mais: Você sabe como a tecnologia irá impactar seus negócios? Vamos entender o que é o "novo normal" quando se fala em transformação digital com growth hacking/growth marketing, agile teams/ squads/ chapters, Canvas, UX/UI, blockchain e criptoativos, computação quântica, 5G, open banking, internet das coisas, AR/VR, robotização, impressora 3D, carros autônomos, hyperloop e vertical farming. Parece complicado né. Empresas brasileiras já estão usando parte disto que já está disponível no mercado. A única forma de prosperar na economia digital e não ficar para trás é inovando.

Associados Planejar possuem 30% de desconto e têm direito a crédito de educação continuada. Fale conosco: 3819-5020 e [email protected].

Limite por Turma: 20 participantes.

Pré-requisito: ser planejador financeiro e não se preocupar com TI :-)

Observações:

- O material será disponibilizado digitalmente;

- Um facilitador gráfico fará toda a síntese do seminário;

- Trazer notebook é recomendável mas não é obrigatório;

- Cada participante receberá certificado de participação;

- Teremos welcome coffee e working lunch no local (inclusos);

- Tem estacionamento no local (não está incluso). 

Sobre o palestrante: Carlos Castro é Engenheiro e co-fundador da plataforma de planejamento financeiro SuperRico. Possui especialização em negócios internacionais pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), Big Data pela FGV e tecnologias exponenciais pela Singularity University. É certificado CFP® (Certified Financial Planner). Saiba mais : linkedin.com/in/carlos1castro