Brincando e cantando ao som do frevo, vários personagens vive um pouco da história de PEDRO ERNESTO. Levando-o da cidade de Recife-PE, cruzam, em travessia mágica, o Velho Chico/Rio São Francisco - até à Bahia, onde, ao som de afoxés e berimbaus, Casal de Baianos testemunha a sua (Pedro Ernesto) dedicação aos estudos de medicina. A seguir (com uma história que se inicia nos passos do Frevo, passa pelo Axé baiano, só podia dar em Samba de Primeira), Pedro Ernesto desembarca no Rio de Janeiro. Ainda se formando em Medicina, atende ao convite de Oswaldo Cruz, e participa da Campanha de Vacinação contra Febre Amarela, Peste Bubônica e outros males, que afligem a população. Chega enfim, a REVOLUÇÃO DE 30, na qual, Pedro, enquanto médico revela-se uma verdadeira mãe dos tenentes, seus companheiros de luta. Cai o presidente W. Luiz, e ele - Pedro Ernesto - é nomeado pelo recém-empossado Governo Provisório de Getúlio Vargas, como interventor. Torna-se, a seguir, o primeiro prefeito eleito, pelo voto popular, na Cidade do Rio de Janeiro, ainda Capital Federal do País. Na sua administração ganham ênfase a questão da saúde Pública e Educação (pasta ocupada por Anísio Teixeira). Acusado de comunista, acaba sendo preso pela polícia do mesmo Getúlio Vargas. Mas dá a volta por cima, nos braços do povo. E hoje, sendo aqui homenageado em cena aberta. Como Brincante da Nossa Cultura e Diversão, ele deixa junto à plateia seu exemplo, enquanto médico, homem público e íntegro ser humano.