Um sabiá corta o céu. Abaixo, perdido num lamaçal, João tenta entender como chegou até ali. Ouve uma voz clamar seu nome: é a Princesa de Bambuluá. João atende ao chamado. Onde fica Bambuluá? Enamorados, João e Princesa decidem se casar. Ela retorna ao seu reino, onde irá esperá-lo. João, por sua vez, deve se preparar e trilhar um longo caminho para chegar ao mesmo lugar.