Uma mulher paralítica ao lado do João, um mendigo que carrega um carrinho de reciclagem, estão busca de uma cidade chamada Felicidade, nessa peça baseado em Fando e Lis de Fernando Arrabal com adaptação do diretor de cinema Alejandro Jodorowsky, o público presencia uma viagem inconsequente de um retrato fantástico, subversivo, e no entanto, tragicômica do Brasil.