O cantor e compositor Affonsinho dedica um show a James Taylor, com releituras intimistas de clássicos do talentoso artista da folk music, como "You've got a friend", "How sweet it is", entre outras. Além de grandes hits de Taylor, o repertório traz também canções dos contemporâneos Cat Stevens, America, Elton John e Beatles em carreiras solo. Participação especial de Luadson Constâncio (teclados) e Jaciara Marschner (voz).