Realizado pelo GEDEMP, em parceria com os escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados; Coimbra, Chaves & Batista Advogados; Fialho Salles Advogados; Freitas Ferraz Advogados; Machado Meyer Advogados e Stocche Forbes Advogados, o Workshop tratará sobre Operações de M&A, analisando as diferentes etapas de uma operação de M&A de forma integrada e interdisciplinar. 

O evento tem como público-alvo toda a comunidade acadêmica e profissionais do Direito, prestadores de serviço em atividades correlatas e demais interessados.

O Workshop consiste em 12 aulas síncronas ministradas por grandes players do mercado, que apresentarão os fundamentos teóricos e as aplicações práticas envolvendo uma Operação de M&A.

Aos inscritos que participem de ao menos 10 reuniões será conferido certificado de participação de 24 horas. Para fins de controle de presença será admitida: (1) a participação síncrona nos encontro; ou (2) a resposta a um questionário sobre o tema da aula em até 48 horas, hipótese em que os questionários serão corrigidos pela coordenação e a presença será atribuída aqueles que obtiverem rendimento igual ou superior a 80%.  

As reuniões serão realizadas entre os dias 16 de agosto e 22 de setembro, nas terças e quintas feiras, das 19:00 às 21:15, conforme o cronograma abaixo: 

1. M&A Overview - 16/08/2022

Aula sobre as auditorias prévias de um potencial investimento, explorando a distinção entre a auditoria jurídica, financeira/contábil e operacional. Especificamente sobre a auditoria jurídica, tema central da aula, serão apresentados pontos de atenção para cada uma das áreas e que sejam explorados elementos críticos que envolvem todos as negociações, incluindo o processo de integração entre os times e fluxos de trabalho.

A reunião será conduzida por Matheus Campos, sócio do Stocche Forbes Advogados. 

4. Cláusulas Típicas de um SPA - Parte 1 - 25/08/2022 

Em conjunto, as aulas 4, 5 e 6 irão apresentar aos alunos a estrutura geral de um Contrato de Investimento, notadamente do Contrato de Compra e Venda de Ações/Quotas, estabelecendo um paralelo entre a perspectiva do comprador e a do vendedor. 

Nesta aula será apresentada aos alunos a: (1) estrutura geral do contrato; (2) o objeto dos contratos; (3) o preço e os componentes da precificação (formação do preço, forma e prazo para pagamento, ajuste de preço, earn-out); e (4) garantias de pagamento. 

A aula será conduzida por Pedro Campos Vasconcellos, advogado sênior do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. 

5. Cláusulas Típicas de um SPA - Parte 2 - 30/08/2022

Nesta aula serão apresentadas aos alunos as seguintes cláusulas de um contrato de investimento: (1) condições precedentes; (2) fechamento; e (3) cláusulas típicas (não-concorrência, não aliciamento, MAC, compromissória, curso normal dos negócios, resilição e resolução do contrato, entre outras). 

A aula será ministrada por Adriano Ferraz e Rodrigo Amaral, respectivamente,  sócio fundador e advogado do Freitas Ferraz Advogados.

6. Cláusulas Típicas de um SPA - Parte 3 - 01/09/2022

A aula será conduzida por Flávio Meyer, sócio fundador do Stocche Forbes. 

A aula busca assegurar aos alunos o entendimento a respeito da importância das práticas de mercado pertinentes à governança das companhias durante e após as operações de M&A. Além disso, será apresentada a relevância da adoção de práticas adequadas de governança a fim de possibilitar a adequada integração e o aproveitamento de sinergias.

A aula será conduzida por Bárbara Monduzzi e Thiago Fiuza, advogados sênior do Fialho Salles Advogados.  

8. Regulação e Operações de M&A - 08/09/2022

Nesta aula será analisado o impacto da regulação sob as operações de M&A, com especial destaque para a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), mas perpassando também a atuação de outras agências reguladoras. 

A aula será conduzida por Marcelo Correia, advogado sênior do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. 

9. Novas Tecnologias e Operações de M&A - 13/09/2022

Assegurar aos alunos o entendimento sobre as aplicações de novas tecnologias nas operações de M&A, espera-se que sejam explorados conceitos que têm sido objeto de novos estudos, como smart contracts, blockchain e até mesmo as possibilidades de negociação de ativos digitais.

A aula será conduzida por Bernardo Freitas e João Cesconi, respectivamente, sócio fundador e advogado do Freitas Ferraz Advogados. 

10. Operações de M&A e Tributação - 15/09/2022

11. Por que operações de M&A dão errado? - 20/09/2022

Apresentação aos alunos sobre as falhas mais recorrentes na implementação e o descompasso dos elementos estratégicos da operação.

A reunião será conduzida por Paulo Markossian Nunes, sócio do Machado Meyer Advogados. 

12. “Lições para um Jovem Advogado de M&A” - 23/09/2022

Na aula de encerramento do Workshop, Gustavo Rugani, sócio do Machado Meyer Advogados, irá apresentar as principais lições que considera relevante para um profissional em início de carreira que tenha interesse de atuar na área de M&A. 

A gravação das reuniões ficará disponível para visualização por 30 (trinta) dias. 

Para pacotes corporativos e inscrições em grupo, gentileza entrar em contato com a organização através do e-mail "[email protected]".