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Project Finance e PPP’s (Parceria Público-Privadas)

IBEF-Rio - Rio de Janeiro, RJ
07 de dezembro de 2018, 09h-18h

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Inscrição

R$ 0,00

Ingresso Único
R$ 440,00  (+ R$ 44,00 taxa)
Pague em até 12x
Inscrições até 07/12/2018
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Descrição do evento

Para mais informações, acesse o site do IBEF Rio de Janeiro ou entre em contato conosco pelo telefone (21) 2217-5555.


OBJETIVOS
Capacitar os participantes quanto ao conceito e à aplicação do tema: Operações Estruturadas, envolvendo Project Finance, seus mecanismos e instrumentos, do ponto de vista do gerenciamento de risco e terminando por apresentar diversos estudos de caso.


PÚBLICO-ALVO
Executivos, Gerentes, Advogados e Analistas de Negócios.


BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE
Conhecimento profundo sobre operações estruturadas e financiamento de projetos. Capacidade de obter financiamento de diversas fontes diferentes.


BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO
Possuir profissionais capazes de estruturar toda a operação financeira de projetos.


METODOLOGIA
Aula expositiva com os principais conceitos e definições. Exemplos através de estudos de caso.


PROGRAMA

Módulo I

Definições

  • Operações estruturadas. PPP’s. Projeto Convencional (garantias) e Project Finance (recebíveis);
  • Compartilhamento de Riscos;
  • Componentes do Project Finance;
  • Participantes de um Project Finance;
  • Os agentes de estruturação financeira e líderes de emissões;
  • Os investidores privados (Bancos comerciais, de Investimento);
  • Os Agentes e Trustees;
  • Os Instrumentos de um Project Finance.

Módulo II

Definições de Risco

  • Risco-País; Riscos do Projeto; Riscos e Contratos;
  • Classificação de riscos;
  • Taxa de Juros e Risco – País;
  • Estrutura e monitoramento de riscos;
  • Fase de construção e Fase de Operação.

Módulo III

  • Aspectos Legais e Documentação;
  • Visão geral da documentação básica;
  • Contratos referentes ao projeto;
  • Acordo de Conforto;
  • Acordos Financeiros;
  • Acordos de empréstimos;
  • Documentação de garantias e covenants;
  • Opiniões legais.

Módulo IV

  • Estruturação e Funding;
  • Consórcio de agentes – Líder;
  • Instrumentos de Longo Prazo;
  • Títulos – Estrutura;
  • Debêntures;
  • Emissão de Ações; ADR’S;
  • Custo de Captação;
  • Fundos de Investimento e Investidores Institucionais;
  • Contas centralizadoras e pagadoras;
  • Colchão de Liquidez.

Módulo V

  • Monitoração de Operações Estruturadas;
  • Eventos contratuais – Certificadores;
  • Solução de Conflitos;
  • Estruturador – Financial Advisor.

Módulo VI

  • Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto;
  • Risco comercial e mitigações;
  • Alavancagem;
  • A PPP;
  • Operações híbridas.

Módulo VII

  • Estudo de casos;
  • Projetos de Energia: Ita, MAESA e Canabrava;
  • Projetos de Telecomunicações;
  • Projetos de Logística: estradas;
  • PROJETO MARLIM;
  • Outros Exemplos.


LUIZ FERREIRA XAVIER BORGES

Doutorado pela COPPE/UFRJ; Mestre em Direito Econômico pela UFRJ; Bacharel em Direito pela UFRJ; com especialização em Project Finance pela American University, Washington, D.C., EUA e cursos nos Estados Unidos na UCSN, Califórnia em Economia Internacional; Florida Internacional University e Miami University em International Business, Flórida. Advogado aposentado do BNDES, de 1976 a 2009, responsável por análise e acompanhamento de projetos de investimento. Foi lotado na consultoria jurídica, já tendo exercido cargos executivos nas áreas operacionais, de privatização, financeira e internacional. Professor de Direito Econômico com atuação nacional em Pós-Graduação (FGV, COPPE e IBMEC) e graduação na Universidade Estácio de Sá. Consultor, pelo Governo Brasileiro, junto ao Banco Nacional de Angola para estruturação de contratos de investimentos de longo prazo (1986) e sobre PPP (2010), em Luanda. Consultor e instrutor da Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento – ABDE e da Asociación Latinoamericana de Intituciones de Desarrollo - ALIDE. Palestrante em diversas Universidades, Instituições de Pesquisa e Associações de Classe no Brasil e no exterior. Autor de diversos trabalhos e capítulos de livros na área de Direito Econômico, com alguns artigos publicados no exterior. Conselheiro da FAPES (até 2011), fundo de pensão dos empregados do BNDES, e de empresas do Grupo Brasiliana.

Sobre o produtor

IBEF-Rio

Criado em 1971, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - IBEF, é uma entidade de utilidade pública nas três esferas: federal, estadual e municipal. Sem fins lucrativos e apartidária, é uma associação que reúne os principais executivos, empresários e empresas do Brasil.
O IBEF Rio de Janeiro, na sua área de Educação Empresarial, se destaca pela qualidade dos seus cursos, workshops e palestras nos seguintes segmentos: Auditoria e Controle, Comportamento Organizacional (RH), Finanças e Contabilidade, Gestão Empresarial, Tecnologia da Informação, Jurídica, Marketing e Vendas, Meio Ambiente e também Óleo e Gás.
A partir de discussões sobre temas relevantes no âmbito nacional e internacional, contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados, o IBEF-Rio contribui para elevar o nível de qualificação das pessoas que participam da nossa rede.

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Local

IBEF-Rio
Av. Rio de Branco, 156, 4º andar, Centro
Rio de Janeiro, RJ

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