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Operações Estruturadas e Project Finance em Energia

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Evento encerrado

Operações Estruturadas e Project Finance em Energia

IBEF-Rio - Rio de Janeiro, RJ
06 de setembro de 2019, 09h-18h

Ingressos

Ingresso único
R$ 580,00  (+ R$ 58,00 taxa)
em até 12x R$ 64,06
Vendas até 06/09/2019
Encerrado

Descrição do evento

OBJETIVOS

Permitir aos participantes conhecer os instrumentos de engenharia financeira e jurídica envolvidos na montagem de operações de apoio financeiro a projetos da área Energia.

PÚBLICO-ALVO

Executivos e técnicos das empresas participantes das estruturas de obtenção de fontes para os Projetos Energia.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE

Poder entender todo o complexo de relações jurídico-financeiras envolvido na montagem de operações de apoio financeiro ao setor Energia, bem como poder discutir com os demais participantes a divisão de riscos, de mitigação e de medição dos eventos mais comuns para sua modelagem.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO

Profissionais qualificados e aptos a tomarem decisões sobre assuntos estratégicos no setor de energia.

METODOLOGIA

Aula expositiva com os principais conceitos e definições. Exemplos através de estudos de caso.

PROGRAMA

Módulo I

Operações Estruturadas e Project Finance

  • Histórico e Tendências do Project Finance para a área de Energia no Brasil e no Mundo;
  • Definições: Operações estruturadas, Projeto Convencional e Project Finance;
  • Compartilhamento de Riscos;
  • Componentes e participantes de um Project Finance;
  • Os agentes de estruturação financeira e líderes de emissões de títulos de captação;
  • Os investidores privados;
  • Os Agentes e Trustes;
  • Os Instrumentos de um Project Finance;
  • Definições de Risco e classificação de riscos;
  • Estrutura e monitoramento de riscos;
  • Fase de construção e Fase de Operação;
  • Apresentação de Projeto Aplicativo.

Módulo II

Project Finance: Contratos, Aspectos Jurídico e Regulação

  • Visão geral da documentação básica;
  • Contratos referentes ao projeto;
  • Acordo de conforto, financeiros e de empréstimos;
  • Documentação de garantias, covenants e seguros;
  • Garantias tradicionais e garantias de performance;
  • Eventos contratuais e certificadores;
  • Opiniões legais e similares;
  • Consórcio de agentes – Líder;
  • Instrumentos de Longo Prazo;
  • Títulos – Estrutura;
  • Debêntures;
  • Emissão de Ações e ADR’S;
  • Fundos de Investimento e Investidores Institucionais;
  • Contas centralizadoras e pagadoras;
  • Colchão de Liquidez;
  • Solução de Conflitos;
  • Estruturador – Financial Advisor;
  • Alavancagem;
  • Operações híbridas;
  • Estudos de casos de projetos de energia tradicional e renovável.

Módulo III

Fontes de Financiamento

  • Custo de Capital da Empresa e a Alavancagem Financeira;
  • Estrutura de Capital;
  • Ciclo de Vida e as fontes de Financiamento: Equity, Debt e Semi-Equity;
  • Equity e Semi-Equity: IPO, Fundo, FIDIC, BNDESPar, etc;
  • Estruturação de Debêntures;
  • Bancos de Desenvolvimento (BNDES, BNB, BASA, BID, IFC, etc).;
    Seguradoras;
  • Palestras: Estruturação de Fundos e outras Fontes de Capitação;
  • Modelagem Financeira;
  • Elaboração do Fluxo de Caixa do Acionista;
  • Fluxo de Caixa da Empresa.

Sobre o produtor

IBEF-Rio

Criado em 1971, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - IBEF, é uma entidade de utilidade pública nas três esferas: federal, estadual e municipal. Sem fins lucrativos e apartidária, é uma associação que reúne os principais executivos, empresários e empresas do Brasil.
O IBEF Rio de Janeiro, na sua área de Educação Empresarial, se destaca pela qualidade dos seus cursos, workshops e palestras nos seguintes segmentos: Auditoria e Controle, Comportamento Organizacional (RH), Finanças e Contabilidade, Gestão Empresarial, Tecnologia da Informação, Jurídica, Marketing e Vendas, Meio Ambiente e também Óleo e Gás.
A partir de discussões sobre temas relevantes no âmbito nacional e internacional, contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados, o IBEF-Rio contribui para elevar o nível de qualificação das pessoas que participam da nossa rede.

Local

IBEF-Rio
Av. Rio Branco, 156, 156, 4º andar - Ala C, Centro
Rio de Janeiro, RJ

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