22 jun - 2021 • 19:00 > 20:30
Evento Online via Zoom
Venha conversar e compartilhar experiências com planejadores financeiros experientes e que enfrentam os mesmos desafios na carreira.
Neste Encontro, teremos a participação da planejadora financeira Pricila Topolski.
Quais habilidades são essenciais para atuar como planejador financeiro?
A primeira resposta que pode vir a mente é: Habilidade com os números!
No entanto, ao trabalharmos com pessoas, lidamos com seus valores, princípios, crenças e modalidades, nem sempre iguais aos nossos. E a transformação da realidade financeira, será consequência das mudanças de hábitos e de conduta dos nossos clientes, por isso, o planejamento financeiro é tão personalizado.
· Além dos conhecimentos técnicos, quais são essenciais para atuação do planejador financeiro?
· Você possui a mesma afinidade com todos os seus clientes? Lida da mesma forma com todos?
· O que dificulta muitas vezes o cliente implementar o plano estruturado?
· Quais conhecimentos e habilidade são fundamentais para favorecer a relação com nosso cliente?
Esses serão alguns aspectos tratados no nosso próximo encontro de planejadores!
Pois o planejamento financeiro é muito mais que a história dos números, mas é sobre o número de histórias.
Segue mais informações sobre nossa convidada:
Graduada em Engenharia de Produção, com experiência como gerente de planejamento, analista de projetos, engenheira na construção civil e na indústria, observou ao longo da trajetória profissional um ponto em comum: pessoas dedicando muito tempo, recurso, esforços para ganhar mais dinheiro, e pouca dedicação e preparo para fazer a gestão desse dinheiro, com foco no equilíbrio e qualidade de vida.
Desde 2017, atua como planejadora financeira pessoal e familiar, com o propósito de ampliar o cumprimento da sua missão: “Construir um mundo mais sustentável, ajudando as pessoas a transformarem suas vidas através do cultivo de uma vida mais consciente”, não tendo o dinheiro como um fim, mas como o meio para realizar sonhos familiares e individuais.
Traga suas dúvidas e venha compartilhar experiências.
Aguardo vocês. Até dia 22/06 às 19:00!
Equipe Vista
Leonardo Gomes
LEONARDO GOMES, CFP®️ Formado em Finanças pela University of North Florida. Trabalhou no mercado financeiro por 5 anos quando, em 2011, decidiu empreender no ramo de planejamento financeiro pessoal. Atualmente, auxilia 80 famílias a organizarem suas vidas financeiras e pessoais. Além disso, possui experiência de mais de 8 anos com o treinamento de outros planejadores financeiros.